购买域名请添加QQ79168389 邮箱 email:li198773@sina.com

pvny新闻网

当前位置: pvny新闻网 > 科技 > 深网|拼多多拟发行8.75亿美元可转债 重投农产品上行等项目

深网|拼多多拟发行8.75亿美元可转债 重投农产品上行等项目

时间:2019-09-24 16:28来源: 作者:admin 点击: 9 次
[摘要]拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。腾讯新闻作者孙宏超北京时间9月24凌晨,新电商平台拼多多宣布拟发行8.75亿美元可转换优先债券。债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元。拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施

[摘要]拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。

腾讯新闻 作者 孙宏超

北京时间9月24凌晨,新电商平台拼多多宣布拟发行8.75亿美元可转换优先债券。债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元。

拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。

拼多多披露的信息显示,本次可债券发行为无抵押模式,债券将于2024年10月到期。本次发行中,拼多多具有“发行人赎回权”(Issuer Call Option):“自2022年10月1日起,如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债” 。

数据显示,2019年有超过一半的美国上市的科技股企业发行了可转债,而在发行可转债的公司中又有超过一半,在发行时会采用“发行人赎回权”这样的结构。这种结构被市场认为易于确定当次可债转的顶格价格区间,同时将很好地保护发行可转债公司现有股东的权益。

公开信息显示,拼多多成为美国资本市场首只发行可转债时附带“发行人赎回权”的中概股。

截至当天收盘,拼多多股价为33.82美元,市值达393.11亿美元,为中国第五大互联网上市公司。2019年以来,拼多多股价累积涨幅超过50%,为纳斯达克增长最快的科技股之一。

拼多多此前公布的二季度财报显示:拼多多当季经营活动产生的净现金流为41.48亿元,对比去年同期为10.876亿元。在此推动下,截至6月30日,拼多多持有现金、现金等价物及受限资金达407亿元。

拼多多方面表示,此次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。

今年2月,拼多多在美国证券交易委员会(SEC)公布后续发行(Follow-On Offering)计划。招股书显示,扣除发行费用,拼多多新股发行所得款项净额超过10亿美元,高盛、摩根士丹利、美银美林、中金、华兴资本担任此次后续发行主承销商和联席账簿管理人。

(责任编辑:)
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:
发布者资料
查看详细资料 发送留言 加为好友 用户等级: 注册时间:2019-10-22 12:10 最后登录:2019-10-22 12:10